Circular-Economy-ETF setzt auf Kreislaufwirtschaft

Die ETF-Gesellschaften reagieren auf den Wunsch vieler Investoren nach ESG-Strategien mit immer klarer ausgerichteten Fonds. Die US-Gesellschaft VanEck hat nun einen neuen Impact-ETF aufgelegt, der gezielt in Unternehmen aus der Recyclingbranche investiert. I

Zum Schutz der Umwelt ist Wiederverwertung von Produkten und Materialen so wertvoll wie selten zuvor. Denn Einwegprodukte beanspruchen schließlich unnötig die Ressourcen unseres Planeten. Der neue VanEck-Circular-Economy-ETF sucht nach Unternehmen, die einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten, indem sie wiederverwendbare Materialien herstellen, Wasser reinigen und aufbereiten oder Energie aus Abfällen und Biokraftstoffen gewinnen.

 

Ausgeschlossen werden Unternehmen, die gegen ethische Normen verstoßen oder zu große Anteile ihres Umsatzes aus umstrittenen Geschäften wie der Tabakwaren- oder Waffenproduktion erzielen. Die Gesamtkostenquote (TER) des neuen VanEck-Circular-Economy-ETF liegt bei 0,4 Prozent.

Aktive ETFs mit quantitativer Strategie

Invesco bringt zwei neue Indexfonds mit aktivem Investmentansatz: den Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon ETF und den  Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor ETF (ECMA). Beide ETFs verfolgen eine quantitative Strategie.

Dem Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon ETF dient als Basis der MSCI World Index, wobei aus jeder Branche die Titel mit den höchsten ESG-Bewertungen ausgewählt werden. Ein Portfoliomanager selektiert aus den verbleibenden Aktien dann aktiv Titel heraus, die die geringste Volatilität versprechen.

 

Der Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor ETF (ECMA) setzt dagegen auf eine globale Auswahl an Unternehmensanleihen die über ein Investment Grade Rating verfügen. Nach einem ESG-Screening werden die verbleibenden Wertpapiere anhand der Faktoren Value, Low Volatility und Carry ausgesiebt. Auf Basis der drei Faktoren werden individuelle Portfolios gebildet, die dann so zusammengeführt werden, dass der Risikobeitrag aller drei Faktoren gleich ist. So sollen Faktorungleichgewichte durch Anwendung der ESG-Kriterien reduziert werden.

Nachhaltige deutsche Aktien im ETF

Investments in deutsche Aktien, aber mit Nachhaltigkeits-Filter: Das ermöglichen jetzt zwei neue ETFs von iShares und der Credit Suisse. Sie enthalten Aktien aus Dax, MDax und TecDax, die unter ESG-Aspekten hervorstechen

Für Freunde nachhaltiger Anlagemöglichkeiten, die in heimische Unternehmen investieren wollen, hat iShares sein Angebot um einen Dax-ETF mit ESG-Komponente erweitert. Der neue iShares-Dax-ESG- ETF folgt dem Dax-ESG-Target-Index. Die 30 darin enthaltenen Unternehmen werden anhand der ESG-Rating-Informationen des Research-Anbieters Sustainalytics gewichtet. Zudem sind Hersteller von  Waffen, Tabak, Kohle und Atomkraft ausgeschlossen. Die Aktien im iShares-Dax-ESG-ETF kommen nicht nur aus dem Dax-30-Index, sondern auch aus MDax und TecDax. Die jährlichen Kosten des  iShares-Dax-ESG- ETF betragen 0,12 Prozent.

 

Mit dem CSIF-Dax-50-ESG-Blue-ETF will auch die Credit Suisse eine nachhaltige Investi- tionsmöglichkeit in deutsche Top-Unternehmen bieten. Der neue CSIF-Dax-50-ESG-Blue-ETF enthält anstatt 30 Titeln die 50 größten und liquidesten deutschen Unternehmen aus Dax, MDax und TecDax, die unter ESG-Aspekten hervorstechen. Hersteller von Waffen, Tabak, Kohle und Kernenergie oder mit Geschäftsbeziehungen zum Militär werden ausgeschlossen. Die Kostenquote des CS-ETF beträgt ebenfalls 0,12 Prozent.

Erster ETF für Kuwait-Aktien

Die weißen Flecken auf der ETF-Weltkarte werden immer kleiner. Seit gestern notiert in Frankfurt der erste Kuwait-Aktien-ETF, aufgelegt von der jungen britischen ETF-Manufaktur HANetf. Vielleicht ein heißes Investment: "Kuwait ist ein Land mit enormen Potential", versichert Hector McNeil, co-CEO von HANetf. 

Das kann man durchaus so sehen. Kuwaits Wirtschaftskraft (BIP) ist bislang nur etwa ungefähr so groß wie Hamburgs oder des Sudans. Im vierten Quartal wuchs Kuwaits Wirtschaftsleistung mit einer Jahresrate von relativ bescheidenen zwei Prozent.

 

Da geht noch mehr, auch an der Börse: Die 13 Aktien im neuen KMEFIC FTSE Kuwait Equity ETF kommen zusammen auf einen Börsenwert von etwa 14,6 Milliarden Dollar. Das entspricht der Marktkapitalisierung von RWE.

 

KMEFIC FTSE Kuwait Equity UCITS ETF - Acc,

ISIN IE00BGPBVS44

Kosten p.a. 0,8 %

Neuer ETF für nachhaltige Unternehmensanleihen

Mit dem neuen Easy € Corp Bond SRI Fossil Free ETF von BNP Paribas investieren Anleger in Anleihen von Unternehmen, die unsere Umwelt mit vergleichsweise wenig CO2 Emissionen belasten. Der neue BNP-ETF bildet den MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel Index von Bloomberg Barclays ab. Dieser Index enthält etwa 400 Anleihen von europäischen Unternehmen mit guter Bonität ("Investment Grade") – allerdings kommen in den Index nur Anleihen von Unternehmen, die wenig oder gar keine fossilen Energieträger verwenden.

Mit dem nachhaltig orientierten Anleihen-ETF will BNP Paribas den Vorlieben seiner Kunden Rechnung tragen. "Unsere Investoren achten bei Anlagen in Anleiheindizes zunehmend auf ihren CO2-Fußabdruck", erklärt Claus Hecher, Head of Business Development ETF und Indexlösungen bei BNP Paribas Asset Management im deutschsprachigen Raum. 

 

Der Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF setzt dabei auf Unternehmen mit guter Bonität, die darüber hinaus auch im ESG-Rating von MSCI mindestens ein Rating von mehr als BBB besitzen. Je größer allerdings der CO2-Fußabdruck des Unternehmens ist, desto niedriger wird es im Index gewichtet. Firmen, die die Grundsätze der UN-Initiative Global Compact nicht einhalten oder die in Bereichen wie Alkohol, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft, genmanipulierten Organismen oder Waffen tätig sind, werden ganz ausgeschlossen. Der ETF (WKN: A2N8AD) schüttet die Erträge aus und läuft in Euro. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20 Prozent per annum.